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Marriott achète Starwood pour 13,6 milliards $ US

Marriott achète Starwood pour 13,6 milliards $ US

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NEW YORK - Le groupe hôtelier américain Starwood a accepté l'offre améliorée de son compatriote Marriott, contrant le groupe chinois Anbang qui avait fait irruption dans leur projet d'union, ont annoncé lundi les groupes américains.

Marriott et Starwood «annoncent avoir amendé leur accord de fusion» élaboré en novembre lors de l'annonce du mariage, selon un communiqué commun. 

La nouvelle offre de Marriott valorise Starwood à 13,6 milliards de dollars US contre 12,2 milliards initialement. Le consortium mené par l'assureur  chinois Anbang valorisait lui à 13,2 milliards le groupe détenteur du St Regis, W, Westin, Le Meridien ou encore Le Sheraton.

Surtout, Marriott a été contraint de proposer une part beaucoup plus importante en argent liquide pour régaler les actionnaires de Starwood. Ils recevront 21 dollars et 0,8 action Marriott par titre (contre 2 dollars et 0,92 action auparavant).

Marriott (Ritz Carlton, Renaissance, JW Marriott ou Gaylord) avait jusqu'au lundi 28 mars pour surenchérir sur Anbang et ses associés, la société de capital investissement JC Flowers et le fonds chinois Primavera Capital.

Anbang, fondé en 2004 par Wu Xiaohui, qui est marié à la petite-fille de l'ancien dirigeant du parti communiste Deng Xiaoping, investit actuellement dans l'immobilier nord-américain. 

L'assureur a déjà obtenu l'approbation des autorités pour son rachat en 2015 du palace d'art déco Waldorf Astoria pour 1,9 milliard de dollars et il est en est en train de finaliser le rachat de la chaîne d'hôtels de luxe américaine Strategic Hotels and Resorts pour 6,5 milliards de dollars au fonds Blackstone.

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